十問十答：解讀國內(nèi)成品油市場

一、十四五期間的國內(nèi)煉油行業(yè)指導(dǎo)思想為何?

卓創(chuàng)資訊認(rèn)為，未來十四五期間，國內(nèi)煉油行業(yè)將繼續(xù)全面深化改革，完善公司治理體系，大力推動降本增效，同時加快綠色低碳轉(zhuǎn)型和數(shù)字化、智能化升級。最后，加快煉化轉(zhuǎn)型升級和銷售終端布局。

通過未來十四五規(guī)劃的一個指導(dǎo)思想看，成品油行業(yè)將是科學(xué)規(guī)劃布局和安全、資源節(jié)約、產(chǎn)品高端綠色、技術(shù)高效發(fā)展的主題。當(dāng)然對于成品油來說，市場正規(guī)化、企業(yè)通過大型化、一體化產(chǎn)業(yè)、沿海布局、清潔化生產(chǎn)、通過技術(shù)提升發(fā)展化工新材料、生產(chǎn)信息化、智能化等具體措施增強(qiáng)自身競爭力。

二、未來五年，國內(nèi)煉油產(chǎn)能及供需格局如何演變？

未來五年，中國共計(jì)有1.28億噸/年的確定新增煉油一次產(chǎn)能投產(chǎn)，待定新增產(chǎn)能達(dá)到9360萬噸/年。2021年中國一次煉油產(chǎn)能將增加至10.04億噸/年。2025年，中國一次煉油產(chǎn)能或?qū)⒃黾又?0.85億噸/年。預(yù)計(jì)未來五年內(nèi)，中國汽油產(chǎn)量仍將保持穩(wěn)定上升走勢。而汽柴油需求增速不盡人意，疊加替代能源占比不斷增加的背景，未來成品油市場仍將是供大于求的格局。

當(dāng)然，成品油供需矛盾突出已經(jīng)是多年的老問題，目前解決供需矛盾政策面的傾向是供給側(cè)改革，而其中，供應(yīng)端更為重要，這從今年的市場監(jiān)管、配額嚴(yán)查、專項(xiàng)整治等等政策皆能看出。

最后，零售網(wǎng)絡(luò)作為整個煉油產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力之一，面對新形勢下的發(fā)展，加速智慧化升級與積極發(fā)展非油業(yè)務(wù)將成為企業(yè)發(fā)展的著力點(diǎn)。

三、一體化、大型化煉油項(xiàng)目為何多沿海布局？

首先，我們所謂大型化、一體化發(fā)展圍繞的是七大石化產(chǎn)業(yè)基地，也就是說今后新建大型煉化項(xiàng)目，原則上優(yōu)先布局在七大基地。比如恒力石化、浙石化。這里我們山東的裕龍島石化是比較特殊的，他所整合的是山東地?zé)挼囊粋€產(chǎn)能，但仍是沿海布局的依托。

沿海布局，因?yàn)樾乱惠啺l(fā)展以大型煉化項(xiàng)目和輕烴綜合利用項(xiàng)目為重點(diǎn)，依托沿海港口、物流條件優(yōu)越地區(qū)布局 ，“十四五”期間行業(yè)投資重心再度往東部沿海地區(qū)集中。

四、石化行業(yè)碳達(dá)峰和碳中和的具體措施有哪些？

主要包括六個方面：

1、推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)清潔低碳化，大力發(fā)展低碳天然氣產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)油氣能源向潔凈綜合能源的融合發(fā)展；也就是新能源的發(fā)展，如中石化推進(jìn)的光伏電池加油站

2、大力提高能效，加強(qiáng)全過程節(jié)能管理，淘汰落后產(chǎn)能，大幅降低資源能源消耗強(qiáng)度，全面提高綜合利用效率，有效控制化石能源消耗總量；

3、提升高端石化產(chǎn)品供給水平，積極開發(fā)優(yōu)質(zhì)耐用可循環(huán)的綠色石化產(chǎn)品，開展生態(tài)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，提高低碳化原料比例，減少產(chǎn)品全生命周期碳足跡，帶動上下游產(chǎn)業(yè)鏈碳減排；

4、CCUS技術(shù)，加快部署二氧化碳捕集驅(qū)油和封存項(xiàng)目、二氧化碳用作原料生產(chǎn)化工產(chǎn)品項(xiàng)目，積極開發(fā)碳匯項(xiàng)目；

5、加大科技研發(fā)力度，瞄準(zhǔn)新一代清潔高效可循環(huán)生產(chǎn)工藝、節(jié)能減碳及二氧化碳循環(huán)利用技術(shù)、化石能源清潔開發(fā)轉(zhuǎn)化與利用技術(shù)等，增加科技創(chuàng)新投入，著力突破一批核心和關(guān)鍵技術(shù)，提高綠色低碳標(biāo)準(zhǔn)；

6、有序推進(jìn)綠色低碳投資工作，加快清潔能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)碳資產(chǎn)管理，積極參與碳排放權(quán)交易市場建設(shè)，主動參與和引領(lǐng)行業(yè)應(yīng)對氣候變化國際合作。

五、新能源汽車市場未來發(fā)展如何？

能源行業(yè)堅(jiān)持以清潔低碳為發(fā)展目標(biāo)，而從能源安全問題考慮，多元化發(fā)展路線成主流。隨著環(huán)保意識的不斷增強(qiáng)，國家政策的大力扶植，以及新能源汽車技術(shù)的進(jìn)步，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量整體呈現(xiàn)上漲的趨勢。未來，新能源汽車對傳統(tǒng)油品的替代作用將愈加明顯。

據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)模型監(jiān)測，2025年，國內(nèi)新能源汽車保有量有望超2000萬輛，替代汽油消費(fèi)2059萬噸，替代占比或超過10%；2025年，國內(nèi)LNG重卡保有量有望超83萬輛，替代柴油消費(fèi)3226萬噸，替代占比超過20.55%。

六、2021年第二批成品油出口配額銳減會造成出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的壓力從而引發(fā)價(jià)格營銷嗎？

我們一再強(qiáng)調(diào)出口并不能從根本上解決國內(nèi)成品油市場的供需失衡問題，僅僅是在特定的階段給出一定緩解空間。目前，亞太地區(qū)仍將是國內(nèi)成品油出口的主要區(qū)域，但其汽油、柴油、煤油總體均出現(xiàn)供需過剩局面，這需要我們加強(qiáng)對全球和周邊國際市場的研究，同時更加合理布局國內(nèi)市場。

雖然2021年第二批成品油出口配額仍未正式下發(fā)，但據(jù)卓創(chuàng)資訊從市場消息獲得，2021年第二批成品油出口配額總量或在950萬噸左右，其中一般貿(mào)易配額750萬噸，加工貿(mào)易配額200萬噸，總量較第一批減少約68%。由此看，下半年成品油出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷將是不爭的事實(shí)，國內(nèi)市場主要競爭主體是否產(chǎn)生價(jià)格營銷，需疊加未來市場供需兩端、市場政策等情況具體分析。

七、國內(nèi)成品油區(qū)域貿(mào)易格局如何重塑？

盡管如雨后春筍般出現(xiàn)的大型煉化項(xiàng)目還未完全建成，但激烈的競爭卻已經(jīng)顯現(xiàn)。國內(nèi)產(chǎn)能過剩局勢必將更加嚴(yán)峻，隨之而來的成品油資源流通格局也將進(jìn)行新一輪洗牌。卓創(chuàng)資訊認(rèn)為，華東、華南兩大區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，始終是成品油需求主力大區(qū)。但其供應(yīng)過剩問題進(jìn)一步加劇，如華北供應(yīng)缺口得到緩解，西南供應(yīng)缺口更加嚴(yán)峻。這就意味著區(qū)域內(nèi)資源流通將更加頻繁，市場很難再有固定的資源流入與流出區(qū)域之分。當(dāng)然消費(fèi)觸頂將意味著，石油石化產(chǎn)業(yè)的競爭重心將從對規(guī)模的追逐，轉(zhuǎn)向價(jià)格優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢的追逐。大煉化浪潮對石油石化行業(yè)而言無疑將是一次大清洗，低端玩家遭淘汰恐怕已無法避免。

八、“放管服”后續(xù)政策指導(dǎo)相繼落地，油品市場準(zhǔn)入門檻降低？

其實(shí)，這更像是成品油市場寬進(jìn)嚴(yán)管的體現(xiàn)?！胺殴芊绷钚袠I(yè)參與者和競爭者增多，拉動成品油消費(fèi)。對成品油行業(yè)來說，意味著進(jìn)一步明確“政府”與“市場”的關(guān)系，一方面把市場可以決定的交給市場，讓“看不見的手”充分發(fā)揮作用；另一方面，強(qiáng)化政府的監(jiān)督服務(wù)職能，保證市場公平、有序運(yùn)行。

九、民營企業(yè)行業(yè)影響力和話語權(quán)將不斷增強(qiáng)？

鑒于國內(nèi)成品油供需過剩愈演愈烈的態(tài)勢，國內(nèi)煉化企業(yè)積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過 “油轉(zhuǎn)化”延長產(chǎn)業(yè)鏈、降低生產(chǎn)柴汽比，尤其東部地區(qū)煉化企業(yè)。同時，一體化煉油項(xiàng)目皆循序宜油則油、宜芳則芳、宜烯則烯原則。所以，這導(dǎo)致近年來，國內(nèi)新上馬的煉油項(xiàng)目以民營一體化大煉油居多。不可否認(rèn)的是，隨著政策、技術(shù)等門檻降低，國內(nèi)煉化行業(yè)發(fā)展格局將更加多元化，民營企業(yè)的行業(yè)影響力和話語權(quán)將不斷增強(qiáng)，并朝著國際化走向邁進(jìn)。

十、如何看待成品油專項(xiàng)整治及市場監(jiān)管力度加強(qiáng)？

近年來，針對部分地區(qū)的非法經(jīng)營成品油現(xiàn)象抬頭的情況，國內(nèi)的成品油市場專項(xiàng)整治行動可以說進(jìn)行的如火如荼。所謂成品油市場專項(xiàng)整治，重點(diǎn)對無牌無照、流動加油車加油、非法儲存、銷售成品油等不法行為進(jìn)行強(qiáng)力整治。

一方面，通過強(qiáng)化成品油監(jiān)管，對當(dāng)?shù)孛駹I加油站進(jìn)行資源整合，淘汰一部分違法違規(guī)經(jīng)營、信譽(yù)低下的小型加油站，有利于成品油終端零售渠道的品牌塑造。

另一方面，加油站作為供應(yīng)與實(shí)際需求的直接紐帶，通過強(qiáng)化終端監(jiān)管，杜絕不符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的油品流入市場，也有利于促進(jìn)生產(chǎn)、運(yùn)輸過程中的質(zhì)量保障工作。

同時，通過整治行動，各地成品油經(jīng)營主體守法經(jīng)營意識得到提高，自律意識明顯增強(qiáng)，承諾守法經(jīng)營，共同維護(hù)公平公正的市場秩序。