加油站研究001—中國加油站的發(fā)展及未來趨勢

【導語】加油站作為油品銷售的終端環(huán)節(jié)，是提升企業(yè)利潤的前沿陣地，同時也是快速反饋消費需求的重要方式。隨著新能源行業(yè)的快速崛起，消費需求的改變，未來加油站向綜合性、智能化發(fā)展已成為大勢所趨。

經(jīng)濟發(fā)展、需求帶動 中國加油站迎來快速發(fā)展

隨著我國經(jīng)濟進入工業(yè)化、城鎮(zhèn)化加快發(fā)展，以住、行為特征的消費結構升級帶動產(chǎn)業(yè)結構升級，石油消費總量急劇增長。我國產(chǎn)業(yè)結構不斷調整，第三產(chǎn)業(yè)占比不斷增加，旅游業(yè)和服務業(yè)的快速發(fā)展成為拉動汽油消費增長的主要原因之一。“十三五”期間，經(jīng)濟保持中高速增長，但供給側結構改革在一定程度上制約柴油需求，柴油消費增速保持微幅增長態(tài)勢。

中國經(jīng)濟快速發(fā)展，帶動汽車保有量增加，中國加油站數(shù)量經(jīng)歷大幅增長后放緩態(tài)勢。2000年以前，加油站數(shù)量基數(shù)較小，新增加油站數(shù)量有限但增速卻維持高位。2000年中國加油站數(shù)量破萬，并自此迎來快速發(fā)展階段，隨著基數(shù)不斷擴大，其增速逐步放緩。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年，中國加油站數(shù)量已達到12萬座，增速放緩但體量龐大。其中河北、山東、河南省加油站數(shù)量位于全國前三位，江蘇、安徽、廣東、湖北、四川、湖南省加油站數(shù)量亦排在前列。

根據(jù)集團歸屬劃分，社會油站數(shù)量占比達到51.86%，中石化占比26.37%，中石油占比19.73%，外資加油站數(shù)量占比2.04%。數(shù)據(jù)對比，民營加油站數(shù)量龐大，占據(jù)中國加油站數(shù)量半壁江山，中石油、中石化為代表的國企更是以加油站數(shù)量及位置分布的雙重絕對優(yōu)勢穩(wěn)居終端市場霸主地位。

根據(jù)位置分布分析，50%民營加油站分布在農(nóng)村地區(qū)，22%民營加油站位于縣鄉(xiāng)道，26%民營加油站位于城區(qū)和省道國道，高速公路的民營加油站有限。而中石油、中石化兩大集團加油站多分布于省道國道、城區(qū)及高速路、縣鄉(xiāng)道，位置優(yōu)勢明顯。根據(jù)車流量及人口密集程度不同，主營加油站的盈利水平更優(yōu)。

正是因為數(shù)量以及位置的雙重優(yōu)勢，中石化、中石油兩大集團為代表的主營加油站成品油零售量占據(jù)零售市場大部分市場份額。卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年主營加油站成品油零售量占比在65%左右，民營加油站成品油零售量占比在35%左右。前期兩大集團成品油零售市場份額70%-75%，但近兩年隨著市場情況變化，零售市場份額稍有下降。

剛性需求直接拉動 為加油站發(fā)展奠定基礎

中國的汽車保有量近幾年來整體呈現(xiàn)出了快速上漲的走勢，公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2022年年底，中國汽車保有量達3.19億輛，同比上漲5.81%。眾所周知，汽油車在整個汽油消費結構中的占比超過91%，因此汽車保有量的快速上漲，直接拉動汽油消費量的提升。隨著中國經(jīng)濟跑出“加速度”，帶動工業(yè)高質量發(fā)展，物流運輸、倉儲行業(yè)景氣度保持在較高水平。根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)監(jiān)測，物流運輸、倉儲行業(yè)在柴油需求結構中的占比逐年增大，2022年該占比已超67%。下游需求穩(wěn)定增長，是加油站良性發(fā)展的重要支撐。

替代能源影響用油效率 制約加油站銷量提升

替代能源影響成品油需求，進而影響加油站發(fā)展。近年來我國新能源汽車發(fā)展勢頭十足，且在十四五規(guī)劃中，提出要加快壯大新能源汽車產(chǎn)業(yè)。公安部數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年我國新能源汽車保有量1310萬輛，占汽車總量的4.10%?？鄢龍髲U注銷量比2021年增加526萬輛，增長67.13%。根據(jù)方法論測算，2022年新能源汽車對汽油替代比達到7.47%，2017年替代比僅0.91%。柴油消費量同樣如此，技術進步、經(jīng)濟性帶動下，LNG重卡保有量快速增長，2022年LNG重卡車對柴油替代占比10.39%。替代能源需求的快速上漲，抑制成品油需求上升，進而制約加油站的成品油銷量提升。

加油站轉型升級 綜合型、智慧化大勢所趨

隨著消費者對當前加油站服務要求的提升，以及國家對“雙碳”目標的提出，推動加快形成綠色低碳交通運輸方式，助力新能源汽車快速崛起，對傳統(tǒng)加油站經(jīng)營提出了更高要求，倒逼加油站行業(yè)進行轉型升級。

首先，傳統(tǒng)加油站傾向轉型成為綜合能源服務站，經(jīng)營模式多樣化已逐漸成為主流。傳統(tǒng)加油站主要以油品銷售及非油兩大業(yè)務板塊構成，但隨著新能源汽車保有量的快速攀升，以及消費者對個性化、便利化服務的追求，傳統(tǒng)加油站業(yè)務已無法滿足消費者需求。卓創(chuàng)資訊預計，2027年中國新能源汽車保有量有望超過5100萬輛，對傳統(tǒng)燃油車替代占比或達27%，5年內(nèi)年均復合增長率超22%。面對新能源汽車龐大的市場前景，部分加油站業(yè)務也已逐漸轉向混合能源加注站，例如增設充電樁、換電站、氫氣站等，甚至部分加油站轉型升級為綜合能源服務站，集傳統(tǒng)加油、新能源充換電、休閑娛樂等多功能于一體，主打“一站式“服務，在滿足消費者多元能源需求的同時，也助推了綠色低碳出行。

其次，加油站未來將向智慧化轉型，“自動化、自助化、無人化”或成為大勢所趨。所謂的智慧化油站，就是將互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)加油站“融為一體”，實現(xiàn)自動化油品供應、自動收費等功能，對加油站的運營情況進行精準分析，并且通過數(shù)據(jù)分析，為客戶提供個性化的服務，同時幫助油站實現(xiàn)降本增效，提升運營效率，最終實現(xiàn)能源零售終端的數(shù)字化。

未來，加油站發(fā)展勢必隨著科技發(fā)展而不斷改變，在優(yōu)化自身經(jīng)營的同時，也更加注重低碳要求。智能支付、智慧應用、數(shù)字發(fā)展等運營模式將陸續(xù)融入加油站，無疑已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的基本共識。